张钧平如约来了国际饭店参加美领馆为其准备的欢迎宴会,朱正明(任志宏 饰)在国际饭店秘密会见了张钧平,而彩儿借助化妆品制造了烟雾引起混乱,趁机把张钧平带离了上海前往香港。在执行任务过程中,小夏和彩儿重逢,两人互诉衷肠,小夏决定搬回唐家。井川(大冢匡将 饰)大佐派人同巡捕房共同管理租界关卡,共产党人想要离开上海难上加难。日本内阁亲中人士竹内秀夫前往上海,欲和共产党会谈,重庆方面命令军统上海站全力阻止竹内秀夫同共产党见面会谈。张昆(霍政谚 饰)欺骗小夏,欲除掉竹内秀夫帮助其报酬,小夏前往刺杀竹内秀夫,彩儿及时阻止了小夏走上歧途。
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