“神秘刀客”因为刺杀了十恶不赦的川岛一郎,扬名上海滩。新四军浙沪游击队政委马向东来到上海,准备部署袭击日本军车,阻止日军用军车运送鸦片。朱正明(任志宏 饰)找到了六叔,委托他外送八名新四军离开上海,同时让他找一个联络人负责两人之间的联络。新明饭店举行报业招待会,而在招待会外面,朱正明以记者的掩护,新四军成功炸毁了日本军车,成功阻止日军用军车运送鸦片。租界内巡捕房迫于压力终于严令鸦片交易。同时,军统梅城先给张昆(霍政谚 饰)安排了一名搭档,伊敏(吴佳尼 饰)和张昆终于互相知道了双方的真实身份。同时得到命令,刺杀山田(黄梓骏 饰)介二。张昆借口带小夏前往南京寻找杀害家人的线索,其实是带他去帮忙刺杀山田介二,欺骗其可以找到自己仇人的线索。三人在火车上行动,但山田介二并未乘坐火车,行动失败。
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