伯恩(尔奇 饰)来到池诚(刘欢 饰)的古董店,请他帮忙修好被宫本苍野(李亭哲 饰)打坏的手表。池诚看出了这只表的珍贵,说这只表的配件还需要一段时间。伯恩将自己住的酒店地址留下,并且给了池诚非常丰厚的定金,承诺只要他修好这只表,还会给他更满意的价格。伯恩离开后,池诚摸了摸这些钱,然后又若有所思的拿着信封对着光线端详。叶冲(任嘉伦 饰)和宫本苍野一直在暗中跟踪伯恩,等到两人来到古董店的时候,池诚和伯恩都已经离开了。宫本苍野手下的人查到,这家古董店就是池诚名下的,这引起了叶冲的警觉。叶冲和宫本苍野失去了伯恩的消息,此时的伯恩来到一处僻静的巷子,与等候在这里的陶宗博(马晓峰 饰)见面。伯恩说那件东西不在自己深航,因为他从下船之后就被日本人监视了,等到风头过去就会把东西交给陶宗博。宫本苍野和叶冲来到池诚的家里,质问他与伯恩的关系。池诚将事情如实以告,还把伯恩给自己的定金拿给他们,说只要日本人能够找到伯恩,自己可以的那个面与他对质。宫本苍野恼羞成怒,让小岛到处搜索伯恩的消息。魏国祥问池诚到底是怎么回事,池诚说自己接到上级的任务要找到英国间谍,自己不清楚伯恩是否就是间谍,还不如让宫本苍野去找好了。伯恩来到酒店,在前台开了一个储物柜寄放物品,服务员要求他出示房间钥匙,伯恩用枪贿赂了她,并且要她给自己开一瓶香槟。上楼后,伯恩偷偷的将东西放在花盆下。比恩刚回到自己的房间,就发现叶冲和宫本苍野已经坐在里面了。宫本苍野命人带走了伯恩,叶冲将服务员欲言又止的样子,上前向她了解情况,服务员告诉他伯恩在储物柜寄放了东西,叶冲让她不要告诉别人。池诚和魏国祥在车上安装了电台,然后在开车的途中流动发报。叶冲发现伯恩的墙上有日军的作战部署计划,于是将这个消息告诉了小庄,却不想发现有人在监视他们,于是赶紧转移了话题。晚上,小庄看着伯恩的钱发呆,突然电话又响起了。电话那头依然没有声音,小庄利用摩斯码与对方沟通,对方也用同样的方式约他三天后上午九点在花园街见面。魏国祥向池诚汇报,药铺的大夫已经还了,看来这条线索已经断了,未来他们的道路会非常艰难。池诚却说这对于他们来说已经是最好的局势了,这说明香港还有他们的同志在和他们一起战斗。宫本苍野没能从伯恩的口中得到有用的信息,佐藤大藏让他必须放走伯恩,将调查转为暗中进行。伯恩被放走后,宫本苍野安排了人手在暗中监视他。池诚依然开着车流动发报,不想被宫本苍野发现,不过因为行踪不定一直没有找到。小庄来军政厅找叶冲,宫本苍野怀疑两人的关系,小庄却说叶冲答应了请自己吃饭但是却不对象,宫本苍野只好无趣的离开。林冲问小庄为什么过来,小庄说有回复了。宫本苍野在楼上注视着两人的一言一行,命令小岛把小庄也列入监视名单。小庄和叶冲约在马场见面,将有人约自己见面的事情告诉他。刘叔去荣泰药铺找大夫,老板说他留下了信,刘叔打开信空白一遍,却无意中发现了石缝里的纸条。宫本苍野的人到处查找电台但一无所获,宫本觉得他们需要这方面的天才才行。叶冲对于明天接头见面的事情非常忐忑,现在他们还不知道伯恩身上到底有什么秘密。晚上,魏国祥告诉池诚,香江约他们明天九点在花园街见面,这个笔迹可以确定是香江的。第二天上午,小庄早早的来到花园街等待,池诚等人也在暗中严密的监视着。香江准时出现在花园街,不过小庄却被宫本苍野的手下发现了,香江买了一顶帽子向信箱走去,小庄见状赶紧跟上去。这时池诚突然开了枪,街面上一片混乱,池诚让人赶紧开车去军政厅。
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