小庄告诉叶冲(任嘉伦 饰)，昨晚的电话给了自己一个号码，但是自己却没有查到这个号码的任何信息，这就说明这部电话和自己的电话一样是改装过的。叶冲说现在最大的问题还是余教授，他在神志不清的状态下供出了一部分爱国学生的名单，还说出秋蝉还活着的话，现在他已经让何樱(颖儿 饰)通知学生们转移了。叶冲最担心的事情还是宫本苍野(李亭哲 饰)，他一定不会轻易地放过这条线索，秋蝉还是处在危险中。小庄知道宫本苍野还没有打消对叶冲的怀疑，现在叶冲的处境依然非常危险。宫本苍野调查了所有人的档案，其中的发现让他兴奋不已，他发现佐藤大藏在上海的属下金田和当时刚去上海的叶冲都参加过对抗联的抓捕行动。叶冲这个人之前的简历一片空白，连天皇都青睐有加的清泉上野为什么会收养叶冲。唐风将余教授吐露口风的消息汇报给池诚(刘欢 饰)，现在他们要想办法营救，第一步就是要找到余教授被关押在哪里。宫本苍野将余教授转移到吴启飞(黎魁南 饰)那里，吴启发给余教授做了治疗，说他至少需要一周时间才能继续审问。宫本苍野要派人来给吴启发做助手，吴启飞却说自己不需要，毕竟他这个配方的保密性还是很重要的，很多东西也只有自己才有。吴启飞知道宫本苍野急着审问余教授，最后答应在五天之内让余教授恢复元气。临走的时候，吴启飞特意提醒宫本苍野要保管好药渣，毕竟里面有很多东西都是自己这里独有的。宫本苍野和小岛带着人去抓捕爱国学生，他们看到金田对学生们关爱有加，宫本苍野说自己一直都怀疑金田，让小岛把他列入他们的监视名单。叶冲到监狱中发现宫本苍野把余教授转移走了，他在军政厅外面监视着宫本苍野的人，却不想宫本每天派出三辆车迷惑视线，叶冲都一无所获。叶冲一直没有找到余教授的藏身之所，佐藤大藏对他避而不见，这让他不禁慌张起来。现在他处在非常被动的处境，可即使有再多的疑虑，他也只能继续往前走。唐风给池诚说起靳香(何杜娟 饰)最近的情况不好，经常一个人发呆或者想念池诚，希望池诚能去看看他。池诚说靳香知道自己在干什么，也知道现在是什么时候，至少她作为兴和会的会长，这点困难和折磨她要学会承受。唐风为靳香鸣不平，她不过是个女人啊。池诚去兴和会看望靳香，靳香得知是唐风给池诚说了自己状态不好，慌不择言的向池诚解释，说自己并没有责怪他，唐风这样弄得自己很被动。池诚真诚的给靳香说对不起，靳香突然害羞起来，给池诚说起了孙先生的事情，说他是个共产党，要介绍池诚与他认识。看着靳香又恢复了往日的活力，池诚由衷的赶到高兴。池诚与孙先生见面了，孙先生希望能尽快的投入到工作中，池诚说现在情况复杂不便于他开展工作。叶冲无意中发现厨房的人在熬中药，对方说是宫本苍野让他熬的。叶冲多了一个心眼，乘人不备抓走了药渣。叶冲把药渣交给小庄，让他联系组织从药渣查起。小庄也跟踪了宫本苍野其中的一辆车，但是发现他们只是在兜圈子，两人分析这可能是宫本苍野的障眼法，或许余教授还在军政厅。小庄在电话里与组织联系好，让组织的同志调查药渣的由来。蓝豹(程诚 饰)告诉陶宗博(马晓峰 饰)，最近宫本苍野经常不在军政厅，余教授也不在监狱，他总感觉有大事要发生。陶宗博让薛萍(梁婧娴 饰)与蓝豹一起营救余教授，然后他和余教授一起回上海，余教授对于军统有特别重要的意义，要是他们能立下大功以后前程无限。叶冲打电话给池诚，让他两点钟的时候去参加新政府的回忆，池诚对此非常奇怪，为何会是叶冲通知自己呢。小庄把药渣送到了约定的地方，老刘(刘志云 饰)拿到药渣后就赶紧调查，终于从一个药铺的老板嘴中得知香港确实有一个人手中有这样的药材，此人名叫吴启飞。唐风带着人去找了香港有名的神医李功德，他就是吴启飞的请哥哥哥，也是唯一能把他约出来的人。原来吴启飞当初为了争父亲留下的药铺，将李功德的儿子害死了。宫本苍野去找余教授，再次对余教授进行了审讯，在生不如死面前，余教授选择了与宫本合作。
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