当初在少室山，慕容复(高泰宇 饰)便已不是段誉(林志颖 饰)对手，如今段誉得到鸠摩智(朱晓渔 饰)的深厚内功，再加上六脉神剑的威力，数招之间将慕容复打得落花而逃。段誉转身返回正厅，为段正淳(邱心志 饰)和刀白凤(高远 饰)解开迷毒，怎料段正淳决意寻死，顺手拿起长剑刺入胸膛。刀白凤见状悲痛欲绝，拾剑自刎随他殉情，临终前道出段誉身世。即便段延庆(计春华 饰)有心相救，已然无力回天，段誉承受如此打击，险些崩溃，恨不得手刃眼前这位元凶巨恶，可又念及生母所言，无论如何也都下不去手。反倒是段延庆见段誉迟疑，认定段誉是认下自己，不由得心花怒放，想他大理段氏前期易主，终究还是物归原主。待段延庆前脚刚走，灵鹫宫众人陆续赶来，看到这般凄惨场面，自然是有些于心不忍。镇南王薨于道路、世子扶灵归国，此事很快传遍整个大理。现下宋辽两国大战，一触即发，段正明(韦弘 饰)传位给段誉，慕容复见时机正好，亲自前往少林劝说父亲同他趁机复兴大燕。殊不知，慕容博受佛法点化，早已心如止水，不愿强求徒增业障，并且叮嘱慕容复应当释怀，与心仪女子白头偕老。可叹慕容复从幼年受亲人影响，时刻铭记复国大业，甚至在心里落下根，发了芽。可如今慕容博皈依向佛，一身僧袍两袖轻松，从未想过他所犯下的罪孽千斤重，致使慕容复落得众叛亲离，最终痴念入骨，整个人变得疯魔癫狂。自从阿紫(陈好 饰)双目失明之后，活泼好动的性子大不如前，尤其乔峰(胡军 饰)回到辽国，更是令她终日郁郁寡欢。游坦之(马浴柯 饰)看在眼里，也都跟着心如刀绞，为能让阿紫恢复视力，决定献出自己的眼睛，以换得她开心顺遂。虚竹(高虎 饰)感慨游坦之为何偏要执着于这等求不得，可在游坦之看来，他此生命运多舛，明知复仇无果还在强求，若非阿紫出现，恐怕这辈子断了活下去的念想。况且游坦之自知模样可怖，算是彻底成了废人，与其如此苟且于世，还不如让阿紫代替他看遍世间，成就他一生追求的朝夕相处。大宋境内诸多契丹细作，不日传来高太后去世，以及南朝君臣不和的消息。耶律洪基(于荣光 饰)大喜过望，决定趁乱发兵攻打，并在此之前，先加封乔峰为宋王，命他以平南大元帅统率三军，御驾直驱汴梁。乔峰闻言大惊，恳请耶律洪基务必三思，且替宋辽两国千万生灵着想，收回南征圣意，毕竟契丹人习惯以游牧为生，纵向南朝土地，亦是无用。奈何耶律洪基不听劝告，执意南征，乔峰唯有请辞官爵，继而隐居山林。正因乔峰主意已决，耶律洪基甚是为难，穆贵妃认为乔峰重情重义，应当从他弱点下手。与此同时，阿紫向乔峰主动告白，怎料乔峰只把她当作亲妹看待，根本毫无儿女之情。正当阿紫哭得稀里哗啦，与乔峰闹气别扭，侍卫宣旨召阿紫入宫。穆贵妃知道阿紫仰慕乔峰，欲嫁对方为妻，可现在难题在于妾有情郎无意，所以故意给她支招，声称自己以前曾从高僧手里得到两瓶圣水，只要让心爱男人喝下，便能永远死心塌地。阿紫信以为真，拾起瓷瓶揣入怀中，一路赶回南院王府，设计让乔峰喝下掺有圣水的酒。