转眼一年过去了,时局更加动乱。上海出现三个化妆学生的神秘人,公然枪杀爱国报社和爱国人士,引起很大的骚乱。小邱向高寒(于晓光 饰)和姚珂(刘晓洁 饰)告别,说后面的工作将由冯汉南接手,自己被调往北平,并嘱咐高寒尽快查明最近制造杀人事件的主谋。姚珂在总编办公室发现重要文件,带出来给高寒。高寒根据资料分析,上海很可能被日本人当成第二目标进攻,这个消息必须立刻传递出去。高寒陪姚珂到药铺接头,在外面放哨的高寒惊讶地发现已经“死了”的吉川一男带着便衣包围了药铺。高寒意识到危险,从后门绕进去带走姚珂。田呱呱陪沈文杰(谢孟伟 饰)出来吃早点,遇到当年杀害自己亲生父母的凶手,田呱呱情绪失控,沈文杰找来天正和许松(孟蔚 饰),查明两个地痞住址,并得知此二人已经做了日本人的走狗,沈文杰要替田呱呱报仇。报社同事刘明波说社长让他带姚珂去参访一个重要人物,而且还是对方点名要的姚珂,姚珂一头雾水,跟着刘明波来日本公使馆见被采访人,大门推开,一身日本军装的顾一男(胡洋 饰)出现在姚珂面前,自我介绍说是特派专员吉川一男。姚珂惊讶到语无伦次。
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