清朝末年,朝庭清理内宫,孤苦无依的月娘被一路护送她还乡的老太监谎称皇妃祭祖,送进了浑源县衙。不料被知县施爷(姚安濂 饰)识破。德高望重的范爷是县里有头有脸的人物,郭彩(孙红雷 饰)三是范爷收养的小仆,人小鬼大,甚讨主人的喜欢。革命党夏仲秋把军火藏在草料棚,正巧范府太太和戏班小生(梁志成 饰)在里偷情,被彩三发现,误把仓库点着,军火爆炸,太太和小生被炸死。范爷怒斥彩三小小年纪居然如此狠心,将他赶出家门。施爷得知夏仲秋曾是月娘的旧相好,找到夏仲秋帮其撮合,却被况大人当作革命党被一同抓走。施夫人为施爷和夏仲秋入狱之事来向范爷求助。范爷带着自己收藏的古董过府替施、夏二人向况大人求情。况大人被范爷的一番为改朝换代做准备的理论所打动,但却只答应饶过施爷一命。月娘得知夏仲秋生还无望,欲寻短见,被施夫人救下。范爷差人将彩三叫回府中,教其做人道理,小三子感激不尽铭记在心。
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