段绍谦(戴向宇 饰)跟随永夜(张逸杰 饰)来到了怡红院, 从怡红院的妈妈口中得知永夜只是来找一个女人,段绍谦确定永夜只是来寻花问柳后便离开了。永夜用钱买走了怡红院中女人的长指甲,并且拔掉了自己原本的金黄指甲,贴上了透明的假指甲。第二天段绍谦看见永夜透明的指甲后特别开心,原来是自己误会永夜了。姚教授叫来傅兴邦(洪尧 饰),因为上次的事情姚教授怀疑捉妖学校有内奸,傅兴邦巨额东彻查此事。永夜去怡红院结果倾城也在这儿,不一会儿傅兴邦竟然也来了。傅兴邦在这儿准备大开杀戒,结果段绍谦也在这儿。傅兴邦来到永夜的房间四处搜寻可什么都没有,段绍谦特别生气,便和傅兴邦打了起来,傅兴邦也只好向永夜磕头道歉。倾城觉得现在也应该好好想想究竟该怎做,转身便离开了。姚教授本想惩罚永夜,可段绍谦一直维护永夜,段绍谦还因此受了伤。段绍谦将自己的钱都给了永夜,自己也没有太大的用处。倾城和小萍(南笙 饰)躲到了老宅,倾城一直举得傅兴邦有问起,她让小萍调查了傅兴邦的身世,看来现在是该自己出手的实收了。傅兴邦现在整日都顾着捉妖,根本没有时间顾忌和姚碧桃(阚清子 饰)谈恋爱,傅兴邦的花言巧语打消了姚碧桃的顾忌。姚碧桃竟然看见了傅兴邦的母亲,本想上去打招呼结果才得知傅兴邦的母亲是雇佣的,根本不是他的生母。姚碧桃来到了傅兴邦的房间,她觉得傅兴邦一定有不可告人的秘密,姚碧桃竟然在傅兴邦的房间里找到了很多假指甲。碧桃曾经听父亲说过,妖是有金色指甲,傅兴邦又雇佣假父母处心积虑接触自己,碧桃想起第一次看见傅兴邦变成妖怪的模样。姚碧桃叫来了傅兴邦,已试戏唯有将傅兴邦绑在了凳子上。姚碧桃将证据展示在傅兴邦面前,傅兴邦最终告诉碧桃自己是为了复仇才这样做。当初傅兴邦和哥哥墨渊(马浚伟 饰)是弃婴,就是因为自己有翅膀便被马戏班子抓去,想要让他们赚钱,为此整日打他们,结果他们终于逃走了。墨渊带着弟弟来到码头干活赚钱,趁别人不注意,两人练成妖怪很快就将活搬完了。这样一干活就是很多年,傅兴邦去赌场当服务生,当看见一个男人输了钱暴打女子后特别生气,趁男人走后将女子扶起来。就这样,傅兴邦和这个女子相爱了,结果在大街上女子的男人竟然出现了,还打死了女子。傅兴邦彻底愤怒了,他变成了妖怪的样子,结果傅兴邦被带走了。墨渊看见弟弟被挂在墙上,墨渊杀死了男人。经过那一次的事情后,墨渊发现只有权力才能征服一切,墨渊彻底变得强大了,可傅兴邦依旧我行我素。墨渊一直逗弟弟开心,直到自己发现了电影,傅兴邦特别高兴。其实傅兴邦一直不喜欢电影,他一直是不懂,但是永远支持。